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新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法【

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锂电池板块是新能源汽车行业的上游,是关键的动力系统。经历过2017年热炒之后,无论是锂,还是钴,包括储能方面,都出现了明显分化,甚至有一些行业利空因素,尤其是随着补贴政策的改变,对于科研力量更倚重,直接导致选股模式的改变。今儿就来熟悉相关消息面,并介绍相关个股。锂电池行业迎来重大变革钴价重估,供需有变革。

随着新能源汽车产业的快速发展,我国已成为世界第一大新能源汽车产销国,动力蓄电池产销量也逐年攀升,动力蓄电池回收利用迫在眉睫,社会高度关注。截至2017年底累计推广新能源汽车180多万辆,装配动力蓄电池约86.9GWh。据行业专家从企业质保期限、电池循环寿命、车辆使用工况等方面综合测算,2018年后新能源汽车动力蓄电池将进入规模化退役,预计到2020年累计将超过20万吨,如果按70%可用于梯次利用,大约有累计6万吨电池需要报废处理。

继3月拿下大众订单之后,仅隔一个月,宁德时代再度签下日产和戴姆勒两个国际汽车品牌,国际市场拓展局面进一步打开。

2017年最疯狂的品种就是钴,价格一路大涨,也带来了华友钴业、寒锐钴业等钴类股大涨,成为年度牛股。而今年则出现了明显的分歧,一方面是钴价过高之后,对锂电池企业的成本提升过高;另一方面是行业的过剩现象出现了。近期,特斯拉的电动汽车电池将使用最高能量密度的电池,而实现这一目标的方法则是,在增加电池镍含量的同时,大幅降低电池的钴含量,以保持其良好的热稳定性。

庞大的动力蓄电池回收利用作为一个新兴领域,目前处于起步阶段,面临着一些突出的问题和困难,然而更是未来发展新机遇。

据悉,5月2日北京车展上,日产宣布未来五年将向中国国内汽车市场投放超过20款电动汽车,其中东风日产的首款纯电动车放弃了原来的日系电池,改用国产的宁德时代电池进行全面替代。此外,据外媒报道,德国当地时间5月2日,戴姆勒集团采购主管表示,戴姆勒集团已和宁德时代新能源科技有限公司签订了合同,宁德时代进入戴姆勒的电池供应链体系。

如果特斯拉新电池的技术路线是可行的并且能够迅速普及,那么这势必导致新能源汽车产业对钴的需求大幅下滑。钴主要是铜和镍的副产品,目前全球钴矿山产量中,60%来自于铜钴矿,34%来自于镍钴矿,钴的供应在很大程度上要依赖铜和镍的项目。全球精炼钴产量从2000年的3.56万金属吨增至2017年的12万金属吨,复合年均增长率约为7%,同期中国精炼钴产量从1000吨增至7万吨。钴价上涨的背后是其供需结构的改变。

近日,工业和信息化部对《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》进行了详细解读。

短短的两个月时间里,IPO闪电过会的宁德时代接连拿下国际单,这对于众多国内意图进军国际市场的动力电池企业而言,宁德时代无疑走在了行业前列,而其之所以能够在行业中一枝独秀、实现大爆发的原因,广东省新能源汽车产业协会秘书长周发涛对时代周报记者分析表示,“这实际上是其在产品及技术研发上多年积累的成果”。

2018年新能源汽车仍在飞速发展,但智能手机市场大幅滑坡,对钴需求减少,新能源汽车的增长弥补了智能手机出货下降对钴的需求不足的担忧,钴市总体仍处供不应求阶段,但钴需求低于市场预期,对钴价的持续上涨产生利空。钴商品指数为220.62,较周期内最高点238.91点(2018-04-15)下降了7.66%,较2016年07月05日最低点69.84点上涨了215.89%。(注:周期指2011-09-01至今)。所以,短期华友钴业、寒锐钴业超跌反弹后,又要小心回落风险了。

该管理办法具体包括总则、设计生产及回收责任、综合利用、监督管理、附则5部分,31条以及1个附录,内容主要体现在6个方面。

不过,日前包括国轩高科、天津力神等企业均对外释放出拓展国际市场的意愿,而宁德时代接连获得国际知名整车企业的青睐后,是否会在国内形成一家独大多的局势?宁德时候之后,谁能成为第二个拿下国际大单的幸运儿?此外,面对日韩两国旗下的三星、松下等国际领先企业下,中国动力电池出海能否撬动既定的市场份额?

锂盐价格平稳为主

实行产品全流程管理

宁德时代一家独大?

钴之后就是锂,2018年一季度电池级碳酸锂报价15.3-16万元/吨,市场均价15.8万元/吨,同比增长22.5%,环比上升0.25%。2018年伊始,排除传统春节影响,锂盐进出口量整体保持上升趋势。在国内外新能源汽车产销扩张的需求刺激下,日韩等电池级锂盐需求有所上升,氢氧化锂出口量随之增加;而国内材料和电池厂商产能扩张,带动碳酸锂进口量持续增加。

该《管理办法》从生产到产品回收全流程提出了对动力电池的全方位管理方式。

在宁德时代成为日产及戴姆勒动力电池供应商之前,今年3月13日,大众汽车集团CEO穆勒在德国大众汽车集团的2017财年新闻发布透露,宁德时代成为公司确定的第一家中国电池合作伙伴,而截至当时,大众集团在欧洲和中国这两个市场已达成合作的电池采购订单金额已达200亿欧元。

在新进入者成本高、新增产能释放不确定及下游需求真实增长的推断下,锂盐价格在2020年前应该都比较稳定,围绕2017年的平均价格波动;2021-2023年大部分产能释放后市场供求可能会出现平衡,价格可能会出现调整,部分成本很高、技术能力差的进入者会被淘汰,但价格出现断崖式下跌的可能性较低。

确立生产者责任延伸制度。汽车生产企业作为动力蓄电池回收的主体,应建立动力蓄电池回收服务网点并对外公布,通过售后服务机构、电池租赁企业等回收动力蓄电池,形成回收渠道,也可以与有关企业合作共建、共用回收渠道,提高回收率。汽车生产企业还应落实动力蓄电池回收利用相关信息发布等责任要求。同时,梯次利用企业作为梯次利用产品生产者,要承担其产生的废旧动力蓄电池的回收责任,确保规范移交和处置。

虽然宁德时代暂未公布与日产及戴姆勒合作的相关产能及合作细节,但自去年11月份以1300亿元的上市估值引发市场关注之后,宁德时代的诸多进展就如按下了快捷键。

从年报净利润来看,天齐锂业和赣锋锂业净利润分别为21.5亿元和141.69亿元,分列第一和第二位。星源材质净利润11.07亿元,居末位。动力锂电池材料业务方面,2017年,杉杉股份锂电池材料业务实现主营业务收入601.4亿元,同比增长471.37%。当升科技锂电材料业务营收191.29亿元,同比增长891.41%,销量为9764吨,同比增长211.73%。沧州明珠锂离子电池隔膜产品实现主营业务收入为41.3亿元,同比增长141.34%。胜利精密隔膜业务2017年实现营业收入41.74亿元,同比增长761.27%。

开展动力蓄电池全生命周期管理。《管理办法》充分体现了产品全生命周期管理理念,针对动力蓄电池设计、生产、销售、使用、维修、报废、回收、利用等产业链上下游各环节,明确相关企业履行动力蓄电池回收利用相应责任,保障动力蓄电池的有效利用和环保处置,构建闭环管理体系。

在3月12日更新的招股说明书中,宁德时代披露其2015年、2016年和2017年的动力电池系统销量分别为2.19GWh、6.80GWh和11.84GWh。2017年宁德时代实现营收199.97亿元,同比增长34%,实现归母公司净利润39.72亿元,同比增长31.4%。

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